家族信托设立

信托需求远超财富增值

资产保护与传承为财富目标首位(可投资资产达人民币1000万人士)

46%需要资产保护

24%需要税/法咨询

2019年招商贝恩中国私人财富报告

信托可以解决哪些问题

企业经营

  • 公私不分风险
  • 夫妻不分风险
  • 代际不分风险
  • 分家争产风险
  • 婚姻

  • 债务

  • 投资

  • 意外

  • 税务

  • 继承

信托准备资料

  • 成立人与受益人税籍

    成立人与受益人税籍

    例如绿卡,移民申请在办。
    过去几年在其他国家逗留时间

  • 业务

          业务      

    国内公司名字,城市,股权,
    发展,融资安排,交易结构等

  • 家庭情况

    家庭情况

    家庭关系图,例如子女年龄,
    夫妻感情,父母兄弟等

  • 风险分析

    风险分析

    婚姻,业务,债务,税务等

成立信托流程

  • 01 提交作品

    提交作品

  • 02 提供成立人身份地址证明文件,付成立费

    提供成立人身份地址证明文件,
    付成立费

  • 03 提供所有受益人身份地址证明文件

    提供所有受益人身份地址
    证明文件

  • 04 洽谈分配方案

    洽谈分配方案

  • 05 签署信托契约,意愿书及其他

    签署信托契约,意愿书及其他

  • 06 付年费

    付年费

  • 07 离岸公司股东变更

    离岸公司股东变更

注:信托成立时间视乎建立资产及转移资产的复杂程度;独立税务律师意见(如需要)而定

专家团队

杨颂雅 Connie Yeung(香港)

杨颂雅 Connie Yeung(香港)

家族信托联盟创始人

私人银行家认证课程系列认证课程讲师

注册理财策划师中港互认课程系列认证课程讲师

大中华私人银行家协会信托及受托事务专家

· 处理中国客户资产保护方案十多年,常驻内地8年
· 包括家族信托,合理避税,融资方案,跨境婚姻继承方面
· 曾任大型银行附属境外信托公司市务主管及香港证券(就证券提供意见)牌照负责人,中港著名律师事务所 及附属信托公司业务发展主管,国际信托公司家族信托业务中国区代表
· 实操经验丰富,为各律所,信托公司,保险机构与家族办公室的重要合作伙伴
· 美国金融保险管理学院寿险管理师及客户服务师
· 美国国际金融理财标准委员会认证课程导师及课程设计(家族财富保护及传承;香港与世界的财富代际传承)
· 对国内大学,私人银行,保险公司,家族办公室等作内部培训及公开演讲数百场,听众万计。理论与实操并重。获得高度好评

罗小婧 Ammy(大陆)

罗小婧 Ammy(大陆)

世贸企业咨询副总裁

国际知名资产架构师

资深税务筹划师

国内首批税务领军人物

· 处理中国客户资产保护方案十多年,常驻内地8年
· 包括家族信托,合理避税,融资方案,跨境婚姻继承方面
· 曾任大型银行附属境外信托公司市务主管及香港证券(就证券提供意见)牌照负责人,中港著名律师事务所 及附属信托公司业务发展主管,国际信托公司家族信托业务中国区代表
· 实操经验丰富,为各律所,信托公司,保险机构与家族办公室的重要合作伙伴
· 美国金融保险管理学院寿险管理师及客户服务师
· 美国国际金融理财标准委员会认证课程导师及课程设计(家族财富保护及传承;香港与世界的财富代际传承)
· 对国内大学,私人银行,保险公司,家族办公室等作内部培训及公开演讲数百场,听众万计。理论与实操并重。获得高度好评

世贸优势

  • 权威机构

    权威机构

    18年品牌老字号,香港政府指定注册机构,特有双持牌机构

  • 专业顾问

    专业顾问

    团队平均3年以上业务经验,办理案例已逾十万

  • 信息保密

    信息保密

    遵循严格的保密协定,让客户真正体验到安全私密的服务

  • 高效透明

    高效透明

    服务流程可视化,价格透明,不含任何隐藏附加费用

增值服务

  • 税务咨询

    税务咨询

  • 海外公司注册

    海外公司注册

  • 海外公司开户

    海外公司开户

  • 移民

    移民

  • 世贸资讯
  • 相关问题