以学促强，蓄力深耕｜“开拓新业务，促进新成长” ——世贸企业咨询第4-6组业务人员专项赋能培训圆满完成

金秋十月，硕果盈枝。为了进一步提升业务团队的专业素养与服务能力，紧跟全球对外投资与跨境合规的最新政策趋势，2026年10月23日至24日，世贸企业咨询在上海成功举办了为期两天的“世贸企业咨询第4-6组业务人员专项赋能培训”。

本次培训以“开拓新业务，促进新成长”为主题，通过内部专家深度赋能与外部金牌讲师实战演练相结合的方式，为业务精英们带来了一场知识与技能的盛宴。

23日上午，培训在签到入场后正式拉开帷幕。

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世贸企业咨询跨境投融部负责人 Jason 率先开讲。他结合2026年最新出台的837号国务院令（《对外投资规定》），全面剖析了对外投资监管进入“行政法规”新阶段的趋势。

从鼓励发展+负面清单的投资模式，到发改委与商务部的最新备案要求，Jason不仅梳理了常规与非标案例的判定标准、报价逻辑，还通过“厦门XX科技”和“浙江XX汽配泰国投资”等真实案例，详细拆解了架构设计与申报避坑指南，让学员们对ODI业务的实操有了更深刻的认知。

下午的培训由百仕瑞特聘专家 周力之 老师接棒，带来《戴着“瞄准器”做销售》的精彩授课。

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周老师结合世贸的业务场景，引入销售漏斗模型，深入浅出地讲解了如何精准匹配客户需求。

从MAN原则（预算、权限、需求）的客户画像细分，到3F倾听法（事实、感受、意图），再到SPIN顾问式销售法及服务介绍的三点法（FAB法则）。

周老师通过生动的案例和话术拆解，教会了大家如何精准击中高净值人群和出海企业在合规、税务统筹方面的痛点，让销售过程真正做到“有的放矢”。

24日一早，在世贸企业咨询集团副总裁 Ammy 的带领下，大家首先对前一天的培训进行了复盘。

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在《如何向客户展示自己》环节，Ammy 强调了“客户先相信公司与平台，才会相信站在他面前的你”。

提炼世贸的“八个事实”（1998年成立、香港起步、17家直属分行、TCSP牌照、200+专业经理、5万+客户选择等），并指导大家如何通过坦诚、借力平台资源、快速响应和“提问+确认”的专业姿态，将自己打造成客户最省心的选择。

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随后，世贸企业咨询开户部 Iris 为大家带来了极其硬核的渠道分享。她分析了当前离岸开户市场的现状，指出在国内无需ODI备案即可开户的特定银行名单，并重点梳理了银行KYC（了解你的客户）的信息收集要点与面试辅导技巧。

针对大家关心的重点渠道，Iris 详细对比了香港汇丰、香港华侨、香港东亚、香港星展以及新加坡华侨、星熠数字银行、俄罗斯VTB等主流银行的最新开户门槛、渠道优势与配合要求，并明确了开户部预审与协同的工作流，为业务团队后续提升客户交付体验提供了强大的后端支撑。

下午的课程紧扣高净值人群最关心的财富安全话题。

Ammy 详细解读了CRS从纸面走向现实的监管态势、加密资产纳入信息交换范围、以及受控外国企业（CFC）的税务稽查规则。

结合837号令首次将个人纳入对外投资规定的影响，Ammy 从身份规划、税务合规到家族信托，为大家展现了高净值客户海外财富保护的破局思路。

培训的最后，在 Lina 的统筹下，全体学员进行了严格的“考核成果验收”。通过闭卷测试与场景演练，大家不仅巩固了两天的知识，更将所学内容内化为了自己的业务利器。

两天的集训短暂而充实。从ODI备案的专业深耕，到销售心理学的软技能提升；从各大银行开户渠道的精准匹配，到CRS与财富传承的宏观视野。

正如本次培训的期许：“所有值得你做的事情，都值得你做好；所有值得你做好的事情，都值得你做得开心。”

未来，世贸将继续秉持专业与合规的底线，以更扎实的业务能力和更贴心的服务体验，为出海企业提供全球注册、开户、ODI备案、财税规划等一站式闭环服务，护航中国企业在全球化的浪潮中行稳致远！