家族信托设立
信托需求远超财富增值
资产保护与传承为财富目标首位(可投资资产达人民币1000万人士)
46%需要资产保护
24%需要税/法咨询
2019年招商贝恩中国私人财富报告
信托可以解决哪些问题
企业经营
- 公私不分风险
- 夫妻不分风险
- 代际不分风险
- 分家争产风险
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婚姻
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债务
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投资
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意外
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税务
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继承
信托准备资料
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成立人与受益人税籍
例如绿卡,移民申请在办。
过去几年在其他国家逗留时间 -
业务
国内公司名字,城市,股权,
发展,融资安排,交易结构等 -
家庭情况
家庭关系图，例如子女年龄,
夫妻感情,父母兄弟等 -
风险分析
婚姻，业务,债务,税务等
成立信托流程
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提交作品
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提供成立人身份地址证明文件，
付成立费 -
提供所有受益人身份地址
证明文件 -
洽谈分配方案
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签署信托契约，意愿书及其他
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付年费
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离岸公司股东变更
注：信托成立时间视乎建立资产及转移资产的复杂程度；独立税务律师意见（如需要）而定
专家团队
杨颂雅 Connie Yeung（香港）
家族信托联盟创始人
私人银行家认证课程系列认证课程讲师
注册理财策划师中港互认课程系列认证课程讲师
大中华私人银行家协会信托及受托事务专家
· 处理中国客户资产保护方案十多年，常驻内地8年
· 包括家族信托，合理避税，融资方案，跨境婚姻继承方面
· 曾任大型银行附属境外信托公司市务主管及香港证券(就证券提供意见)牌照负责人，中港著名律师事务所 及附属信托公司业务发展主管，国际信托公司家族信托业务中国区代表
· 实操经验丰富，为各律所，信托公司，保险机构与家族办公室的重要合作伙伴
· 美国金融保险管理学院寿险管理师及客户服务师
· 美国国际金融理财标准委员会认证课程导师及课程设计（家族财富保护及传承；香港与世界的财富代际传承）
· 对国内大学，私人银行，保险公司，家族办公室等作内部培训及公开演讲数百场，听众万计。理论与实操并重。获得高度好评
罗小婧 Ammy（大陆）
世贸企业咨询副总裁
国际知名资产架构师
资深税务筹划师
国内首批税务领军人物
· 处理中国客户资产保护方案十多年，常驻内地8年
· 包括家族信托，合理避税，融资方案，跨境婚姻继承方面
· 曾任大型银行附属境外信托公司市务主管及香港证券(就证券提供意见)牌照负责人，中港著名律师事务所 及附属信托公司业务发展主管，国际信托公司家族信托业务中国区代表
· 实操经验丰富，为各律所，信托公司，保险机构与家族办公室的重要合作伙伴
· 美国金融保险管理学院寿险管理师及客户服务师
· 美国国际金融理财标准委员会认证课程导师及课程设计（家族财富保护及传承；香港与世界的财富代际传承）
· 对国内大学，私人银行，保险公司，家族办公室等作内部培训及公开演讲数百场，听众万计。理论与实操并重。获得高度好评
世贸优势
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权威机构
18年品牌老字号，香港政府指定注册机构，特有双持牌机构
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专业顾问
团队平均3年以上业务经验，办理案例已逾十万
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信息保密
遵循严格的保密协定，让客户真正体验到安全私密的服务
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高效透明
服务流程可视化，价格透明，不含任何隐藏附加费用
增值服务
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税务咨询
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海外公司注册
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海外公司开户
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移民
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