家族信託設立

信託需求遠超財富增值

資產保護與傳承為財富目標首位(可投資資產達人民幣1000萬人士)

46%需要資產保護

24%需要稅/法諮詢

2019年招商貝恩中國私人財富報告

信託可以解決哪些問題

企業經營

  • 公私不分風險
  • 夫妻不分風險
  • 代際不分風險
  • 分家爭產風險
  • 婚姻

  • 債務

  • 投資

  • 意外

  • 稅務

  • 繼承

信託準備資料

  • 成立人與受益人稅籍

    成立人與受益人稅籍

    例如綠卡,移民申請在辦。
    過去幾年在其他國家逗留時間

  • 業務

          業務      

    國內公司名字,城市,股權,
    發展,融資安排,交易結構等

  • 家庭情況

    家庭情況

    家庭關係圖,例如子女年齡,
    夫妻感情,父母兄弟等

  • 風險分析

    風險分析

    婚姻,業務,債務,稅務等

成立信託流程

  • 01 提交作品

    提交作品

  • 02 提供成立人身份地址證明文件,付成立費

    提供成立人身份地址證明文件,
    付成立費

  • 03 提供所有受益人身份地址證明文件

    提供所有受益人身份地址
    證明文件

  • 04 洽談分配方案

    洽談分配方案

  • 05 簽署信託契約,意願書及其他

    簽署信託契約,意願書及其他

  • 06 付年費

    付年費

  • 07 離岸公司股東變更

    離岸公司股東變更

注:信託成立時間視乎建立資產及轉移資產的複雜程度;獨立稅務律師意見(如需要)而定

專家團隊

楊頌雅 Connie Yeung(香港)

楊頌雅 Connie Yeung(香港)

家族信託聯盟創始人

私人銀行家認證課程系列認證課程講師

註冊理財策劃師中港互認課程系列認證課程講師

大中華私人銀行家協會信託及受託事務專家

· 處理中國客戶資產保護方案十多年,常駐內地8年
· 包括家族信託,合理避稅,融資方案,跨境婚姻繼承方面
· 曾任大型銀行附屬境外信託公司市務主管及香港證券(就證券提供意見)牌照負責人,中港著名律師事務所及附屬信託公司業務發展主管,國際信託公司家族信託業務中國區代表
· 實操經驗豐富,為各律所,信託公司,保險機構與家族辦公室的重要合作夥伴
· 美國金融保險管理學院壽險管理師及客戶服務師
· 美國國際金融理財標準委員會認證課程導師及課程設計(家族財富保護及傳承;香港與世界的財富代際傳承)
· 對國內大學,私人銀行,保險公司,家族辦公室等作內部培訓及公開演講數百場,聽眾萬計。理論與實操並重。獲得高度好評

羅小婧 Ammy(大陆)

羅小婧 Ammy(大陆)

世貿企業諮詢副總裁

國際知名資產架構師

資深稅務籌劃師

國內首批稅務領軍人物

· 處理中國客戶資產保護方案十多年,常駐內地8年
· 包括家族信託,合理避稅,融資方案,跨境婚姻繼承方面
· 曾任大型銀行附屬境外信託公司市務主管及香港證券(就證券提供意見)牌照負責人,中港著名律師事務所及附屬信託公司業務發展主管,國際信託公司家族信託業務中國區代表
· 實操經驗豐富,為各律所,信託公司,保保險機構與家族辦公室的重要合作夥伴
· 美國金融保險管理學院壽險管理師及客戶服務師
· 美國國際金融理財標準委員會認證課程導師及課程設計(家族財富保護及傳承;香港與世界的財富代際傳承)
· 對國內大學,私人銀行,保險公司,家族辦公室等作內部培訓及公開演講數百場,聽眾萬計。理論與實操並重。獲得高度好評

世貿優勢

  • 權威機構

    權威機構

    18年品牌老字號,香港政府指定註冊機構,特有雙持牌機構

  • 專業顧問

    專業顧問

    團隊平均3年以上業務經驗,辦理案例已逾十萬

  • 資訊保密

    資訊保密

    遵循嚴格的保密協定,讓客戶真正體驗到安全私密的服務

  • 高效透明

    高效透明

    服務流程可視化,價格透明,不含任何隱藏附加費用

增值服務

  • 稅務諮詢

    稅務諮詢

  • 海外公司註冊

    海外公司註冊

  • 海外公司開戶

    海外公司開戶

  • 移民

    移民

  • 世貿資訊