家族信託設立

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信託需求遠超財富增值

資產保護與傳承為財富目標首位(可投資資產達人民幣1000萬人士)

46%需要資產保護

24%需要稅/法諮詢

2019年招商貝恩中國私人財富報告

信託可以解決哪些問題

企業經營

公私不分風險
夫妻不分風險
代際不分風險
分家爭產風險

婚姻
債務
投資
意外
稅務
繼承

信託準備資料

成立人與受益人稅籍

例如綠卡,移民申請在辦。
過去幾年在其他國家逗留時間
業務

國內公司名字,城市,股權,
發展,融資安排,交易結構等
家庭情況

家庭關係圖，例如子女年齡,
夫妻感情,父母兄弟等
風險分析

婚姻，業務,債務,稅務等

成立信託流程

提交作品
提供成立人身份地址證明文件，
付成立費
提供所有受益人身份地址
證明文件
洽談分配方案
簽署信託契約，意願書及其他
付年費
離岸公司股東變更

注：信託成立時間視乎建立資產及轉移資產的複雜程度；獨立稅務律師意見（如需要）而定

專家團隊

楊頌雅 Connie Yeung（香港）

家族信託聯盟創始人

私人銀行家認證課程系列認證課程講師

註冊理財策劃師中港互認課程系列認證課程講師

大中華私人銀行家協會信託及受託事務專家

· 處理中國客戶資產保護方案十多年，常駐內地8年
· 包括家族信託，合理避稅，融資方案，跨境婚姻繼承方面
· 曾任大型銀行附屬境外信託公司市務主管及香港證券(就證券提供意見)牌照負責人，中港著名律師事務所及附屬信託公司業務發展主管，國際信託公司家族信託業務中國區代表
· 實操經驗豐富，為各律所，信託公司，保險機構與家族辦公室的重要合作夥伴
· 美國金融保險管理學院壽險管理師及客戶服務師
· 美國國際金融理財標準委員會認證課程導師及課程設計（家族財富保護及傳承；香港與世界的財富代際傳承）
· 對國內大學，私人銀行，保險公司，家族辦公室等作內部培訓及公開演講數百場，聽眾萬計。理論與實操並重。獲得高度好評

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羅小婧 Ammy（大陆）

世貿企業諮詢副總裁

國際知名資產架構師

資深稅務籌劃師

國內首批稅務領軍人物

· 處理中國客戶資產保護方案十多年，常駐內地8年
· 包括家族信託，合理避稅，融資方案，跨境婚姻繼承方面
· 曾任大型銀行附屬境外信託公司市務主管及香港證券(就證券提供意見)牌照負責人，中港著名律師事務所及附屬信託公司業務發展主管，國際信託公司家族信託業務中國區代表
· 實操經驗豐富，為各律所，信託公司，保保險機構與家族辦公室的重要合作夥伴
· 美國金融保險管理學院壽險管理師及客戶服務師
· 美國國際金融理財標準委員會認證課程導師及課程設計（家族財富保護及傳承；香港與世界的財富代際傳承）
· 對國內大學，私人銀行，保險公司，家族辦公室等作內部培訓及公開演講數百場，聽眾萬計。理論與實操並重。獲得高度好評

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